6 consejos para gestionar tu cartera de clientes en contabilidad

Dada la alta competencia en el sector, la cartera de clientes en contabilidad puede considerarse como un activo de altísimo valor. 

Además de trabajar en ampliar tu cartera de clientes, debes esforzarte en gestionarla de la mejor manera para conservarla en el tiempo y así posicionar tu negocio contable como una de las más importantes del rubro. 

¿Qué es y cómo se mide la cartera de clientes?

La cartera de clientes hace referencia al universo de usuarios actuales que posee un determinado servicio, en este caso, un negocio contable.

Esta cartera se mide, simplemente, totalizando la cantidad de clientes, incluyendo los diferentes servicios, planes y productos englobados dentro de la empresa.

¿Cómo crear una cartera de clientes en contabilidad? 

Para crear una cartera de clientes en contabilidad debes empezar por definir con claridad cuáles son los servicios que ofrecerás.

Una vez definido esto, la cartera se va construyendo conforme llegan nuevos clientes y se consolida el universo de usuarios.

Finalmente, ¿cómo se gestiona una cartera de clientes?

Entre los puntos claves a seguir destacan los siguientes:

Haz que tu cliente se sienta único con tu negocio contable

Aunque la buena atención hacia tus clientes es importante, la capacidad de hacerlos sentir especiales y anticiparte a sus requerimientos y gustos lo es aún más.

Una llamada de vez en cuando para saber cómo están los números del negocio, un comentario de felicitaciones en las redes sociales y hasta una invitación a almorzar,  son algunas tácticas que los mantendrán contentos con tu gestión y que, en definitiva, los fidelizará.

¿La clave? Simple: conoce a cada uno a fondo, a fin de que le des un trato personalizado, eficiente y garantices así una correcta administración de cartera de clientes.

Recuerda que los clientes hablan entre sí

Seguramente has visitado un restaurante, un dentista o cualquier otro negocio porque algún colega te lo recomendó. Lo mismo sucede en el sector contable. Si entregas a tus clientes un servicio de calidad y una atención personalizada, te recomendarán con otras personas -jurídicas o naturales- que requieran de un estudio que se haga cargo de su contabilidad.

Los clientes contentos pueden convertirse en embajadores de tu marca, en este caso, de tu estudio contable. Así, aumentas tus canales publicitarios sin necesidad de invertir en costosas campañas.

Ofrece un buen servicio post-contrato

Trabajar en la fidelización del cliente es algo que muchas empresas olvidan, sobre todo en lo relacionado a la contabilidad, un rubro que suele ser percibido con frialdad y muy mecánico. Sin embargo, la relación con tus clientes no termina cuando entregas los balances o cierras un contrato: hay que mantenerla en el tiempo.

Si cumpliste a cabalidad los pasos anteriores, ya conoces sus gustos y necesidades. Por lo tanto, estás en la capacidad de sugerirle -de vez en cuando- nuevas ofertas y servicios especiales. Pero, más allá de esto, entrega garantía de tu trabajo y soporte por un tiempo determinado, sin olvidar llamar periódicamente para saber si se encuentra satisfecho con la labor realizada.

No está de más pensar en estrategias de marketing que te permitan agregar valor a la relación con el cliente y permanecer en su retina. El envío periódico de un newsletter con contenido relevante -como un e-book en donde expliques las diferencias entre los regímenes tributarios- o un blog en donde abordes ciertos temas en detalle, te permitirá posicionarte como un experto y así tomar ventaja ante la competencia.

Establece un sistema de comunicaciones y relaciones

Define en conjunto con tus clientes un canal de comunicación para mantener el contacto. Puede ser el correo electrónico, el teléfono, una aplicación de mensajería o un servicio de teleconferencia como Skype. Todo depende de los gustos y posibilidades.

Es importante que determines un sistema de reuniones (dónde, hora, periodicidad, etc.), tan necesario para evaluar los números de cada cliente y los pasos a seguir. Si bien gran parte del trabajo no requiere de constantes juntas, al hacerlo estarás demostrando mayor interés, lo que genera más confianza, un factor clave en contabilidad.

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Aprovecha la tecnología para potenciar tu negocio contable

La tecnología te ofrece posibilidades para optimizar la gestión documental y la comunicación con tus clientes (email, registro de documentos en la nube, etc.). Sin embargo, además existen diferentes programas y aplicaciones especializadas que simplifican tu trabajo. A modo de ejemplo, tienes los software de facturación electrónica (hoy, de uso obligatorio), otros para la administración de inventarios y, por último, también de contabilidad online, los que simplificarán tus tareas y te permitirán entregar un mejor resultado a tus clientes.

Escucha el podcast:

Hablan los que cuentan

Para conocer todo lo referente al mundo de la criptomonedas y el tratamiento contable y tributario que debe tener, Francisco Lucero conversó en este episodio con Francisco León Heyder, Contador - Auditor, Docente y Doctor en Contabilidad y Auditoría.