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​6 consejos para gestionar tu cartera de clientes en contabilidad

Publicado por Nubox | 11 de octubre del 2019
​6 consejos para gestionar tu cartera de clientes en contabilidad

Dada la alta competencia en el sector, la cartera de clientes en contabilidad puede considerarse como un activo de altísimo valor. Además de trabajar en ampliarla, debes esforzarte en gestionarla de la mejor manera para conservarla en el tiempo y así posicionar tu firma como una de las más importantes del rubro. En ese sentido, los siguientes tips te pueden resultar bastante útiles. Toma nota:

 

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1. Haz que tu cliente se sienta único con tu oficina contable

 

Aunque la buena atención hacia tus clientes es importante, la capacidad de hacerlos sentir especiales y anticiparte a sus requerimientos y gustos lo es aún más. Una llamada de vez en cuando para saber cómo están los números del negocio, un comentario de felicitaciones en las redes sociales y hasta una invitación a almorzar,  son algunas tácticas que los mantendrán contentos con tu gestión y que, en definitiva, los fidelizará. ¿La clave? Simple: conoce a cada uno a fondo, a fin de que le des un trato personalizado, eficiente y garantices así una correcta administración de cartera de clientes.

 

2. Recuerda que los clientes hablan entre sí

 

Seguramente has visitado un restaurante, un dentista o cualquier otro negocio porque algún colega te lo recomendó. Lo mismo sucede en el sector contable. Si entregas a tus clientes un servicio de calidad y una atención personalizada, te recomendarán con otras personas -jurídicas o naturales- que requieran de un estudio que se haga cargo de su contabilidad.

Los clientes contentos pueden convertirse en embajadores de tu marca, en este caso, de tu estudio contable. Así, aumentas tus canales publicitarios sin necesidad de invertir en costosas campañas.

 

3. Servicio post-contrato con tu cartera de clientes contabilidad

 

Trabajar en la fidelización del cliente es algo que muchas empresas olvidan, sobre todo en lo relacionado a la contabilidad, un rubro que suele ser percibido con frialdad y muy mecánico. Sin embargo, la relación con tus clientes no termina cuando entregas los balances o cierras un contrato: hay que mantenerla en el tiempo.

 

Si cumpliste a cabalidad los pasos anteriores, ya conoces sus gustos y necesidades. Por lo tanto, estás en la capacidad de sugerirle -de vez en cuando- nuevas ofertas y servicios especiales. Pero, más allá de esto, entrega garantía de tu trabajo y soporte por un tiempo determinado, sin olvidar llamar periódicamente para saber si se encuentra satisfecho con la labor realizada.

 

No está de más pensar en estrategias de marketing que te permitan agregar valor a la relación con el cliente y permanecer en su retina. El envío periódico de un newsletter con contenido relevante -como un eBook en donde expliques las diferencias entre los regímenes tributarios- o un blog en donde abordes ciertos temas en detalle, te permitirá posicionarte como un experto y así tomar ventaja ante la competencia.

 

 

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4. Establece un sistema de comunicaciones y relaciones con tu cartera de clientes en contabilidad

 

Define en conjunto con tus clientes un canal de comunicación para mantener el contacto. Puede ser el correo electrónico, el teléfono, una aplicación de mensajería o un servicio de teleconferencia como Skype. Todo depende de los gustos y posibilidades.

Es importante que determines un sistema de reuniones (dónde, hora, periodicidad, etc.), tan necesario para evaluar los números de cada cliente y los pasos a seguir. Si bien gran parte del trabajo no requiere de constantes juntas, al hacerlo estarás demostrando mayor interés, lo que genera más confianza, un factor clave en contabilidad.

 

 

De interés: ¿Cómo preparar un informe financiero en contabilidad?

 

 

5. Aprovecha la tecnología para potenciar tu oficina contable

 

La tecnología te ofrece posibilidades para optimizar la gestión documental y la comunicación con tus clientes (email, registro de documentos en la nube, etc.). Sin embargo, además existen diferentes programas y aplicaciones especializadas que simplifican tu trabajo. A modo de ejemplo, tienes los software de facturación electrónica (hoy, de uso obligatorio), otros para la administración de inventarios y, por último, también de contabilidad online, los que simplificarán tus tareas y te permitirán entregar un mejor resultado a tus clientes.

 

Infografía - ¿Cómo visualizan los contadores su profesión?

 

6. Utiliza un software contable que unifique las tareas de tu negocio

 

Siguiendo con la línea anterior, lo ideal para un estudio contable es utilizar un software que permita realizar todas las tareas sin necesitar de herramientas extra. Esto agiliza el trabajo y permite entregar mejores resultados en muy poco tiempo, lo que se traduce en una cartera de clientes en contabilidad satisfecha

Por otra parte, no está de más utilizar el mismo software online que el cliente emplea para la gestión contable. Al hacerlo, no solo ahorras trabajo sino que también mejoras la relación porque estos programas poseen distintas herramientas que facilitan la comunicación y esto te permitirá solucionar problemas. 

Lo que más importa -además de la calidad de tu trabajo- es cómo te perciben tus clientes. A mayor cercanía, también aumentan el éxito y las posibilidades de fidelizarlos

 

7.- ¿Qué se viene para la profesión contable?

El mercado de la contabilidad está evolucionando gracias a la tecnología y a las decisiones estratégicas que están tomando los contadores. Acá te dejamos lo que se proyecta para la profesión para el año 2030. Puede ser de utilidad para que puedas entender qué cambios debes comenzar a implementar y así redefinir la forma de como manejar una cartera de clientes en contabilidad. 

 

Infografía - Las practicas del futuro de los contadores