¿Cómo se hace un resumen ejecutivo?

El resumen ejecutivo es uno de los mejores medios para explicar a terceros, de forma precisa y detallada, los diferentes puntos que conforman los planes de tu proyecto. De esta manera, podrás demostrar que, en definitiva, existe un camino a seguir para alcanzar todas las expectativas que rodean a tu empresa.

De hecho, el rol que juega un resumen ejecutivo en la captación de interesados o inversionistas es tal, que elaborar uno que no sea lo suficientemente atractivo y explícito, podría hacer que pierdas oportunidades y ralentizar el crecimiento de tu negocio.

Por eso, a lo largo de este artículo veremos para qué sirve el resumen ejecutivo, qué debe contener y una guía para elaborarlo con éxito.

¿Qué es un resumen ejecutivo?

El resumen ejecutivo es un documento, por lo general de entre una y dos páginas, en el que se plasma la información más crucial respecto a un proyecto o una empresa. Así, quien lo lea podrá entender rápidamente sobre qué trata dicho proyecto y conocerá sus aspectos más importantes.

Si bien puede confundirse con el plan de proyecto, la realidad es que un resumen ejecutivo es un método para exponer de forma mucho más corta y puntual lo que se plasma en un plan de proyecto.

Por otra parte, un resumen de proyecto, aunque se elabora con premisas similares a las del ejecutivo, se distingue de este último en que se anexa al plan de proyecto como parte del mismo y no como un documento independiente.

Tampoco hay que confundir los objetivos del proyecto con un resumen ejecutivo. Aunque parezcan similares, los objetivos son apenas una parte del resumen, es decir, pertenecen al mismo. De hecho, el resumen, junto con los objetivos del proyecto, planteará el porqué se requieren y los métodos para alcanzarlos.

¿Qué es un resumen ejecutivo de un producto?

Si bien un resumen ejecutivo puede usarse para explicar proyectos o incluso negocios completos, también puede aprovecharse de forma mucho más específica al exponer la necesidad que tiene una empresa de lanzar un nuevo producto al mercado.

En él se reflejaría la misma estructura que la de un resumen ejecutivo común, con la única diferencia de que estaría orientado hacia el lanzamiento de un producto.

¿Cuál es el objetivo principal de un resumen ejecutivo?

Entonces, ¿para qué sirve el resumen ejecutivo? Sin importar si es para explicar una propuesta a otros colaboradores de una misma empresa o para demostrar a inversores cuán factible es tu proyecto, el objetivo es el mismo: “vender” tu idea ante las personas que podrían estar interesadas en ella o, en su defecto, a quienes les concierne.

Si bien en el caso de los inversionistas el resumen ejecutivo por sí solo no será lo único que deban evaluar, sí será el documento que despierte el interés en seguir conociendo más sobre la propuesta.

¿Qué debe contener un resumen ejecutivo?

Aunque no existe una estructura obligatoria al realizar un resumen ejecutivo, sí hay ciertos elementos que, por recomendación general, deberían estar plasmados en él. A continuación te mostramos los más importantes.

1. Introducción 

En la introducción se abre camino a lo que será el resto del resumen. Aquí debes explicar muy brevemente en qué consiste la propuesta, los objetivos de presentarla y la necesidad de ejecutarla. 

Por lo general, consiste en apenas un párrafo, aunque dependiendo de la situación, podría extenderse a dos. 

2. Descripción de la empresa

Tanto si se trata de un proyecto como de una oportunidad de inversión, este apartado debe contener una descripción en la que se mencionen los datos más relevantes sobre la empresa o persona que presenta el resumen. 

Información sobre la gestión empresarial, la estructura de la misma, los servicios o productos que previamente manejan, así como los motivos que la hacen la adecuada para ese proyecto, serán igualmente válidos en la descripción. 

3. Análisis de mercado

En este apartado tienes que destacar el problema o necesidad que se pretende abordar a través del proyecto, así como las soluciones que ofrece la propuesta. 

En esta sección es importante demostrar que la empresa puede proporcionar soluciones, agregando un gran valor al resumen.

A su vez, puedes tratar puntos como: 

• La oferta y demanda. 
• La competencia y la ventaja sobre esta. 
• El impacto positivo que el proyecto generaría. 

4. Estrategia y talento

Un resumen ejecutivo eficaz estructura las estrategias que se utilizarán para alcanzar los objetivos del proyecto, así como las personas capacitadas que estarán trabajando en ello. 

Así, el inversionista puede notar que detrás de la propuesta existen personas expertas y planes realmente viables para ejecutarla. 

5. Proyecciones financieras 

En las proyecciones financieras se ofrece una visión futurista de elementos como los ingresos, gastos y beneficios esperados, incluyendo un aproximado de los márgenes de ganancia. 

Si se trata de un negocio rentable con su contabilidad al día y con operaciones, lo ideal es que este apartado también incluya su situación económica actual. De este modo, la proyección tendrá una base sobre la cual partir. 

6. Conclusión 

La conclusión servirá para realizar un resumen muy pequeño sobre todo lo expuesto y finalizar, como también para solicitar la financiación si hasta el momento no se había hecho.

¿Cómo se hace un resumen ejecutivo?

Aunque con todo lo anterior el resumen ejecutivo luzca como una actividad compleja, la realidad es que siguiendo las recomendaciones que mostraremos a continuación, será mucho más sencillo. 

1. Identifica los elementos más importantes

Antes de comenzar con tu resumen, debes revisar el plan de proyecto prestando toda la atención posible y cuantas veces lo consideres necesario. Así, podrás identificar los elementos más importantes en tu resumen y asegurarte de no obviar ninguno. 

2. Planifica la estructura 

A pesar de que no exista una regla que determine la estructura de un resumen ejecutivo, es crucial que planifiques el orden y nombre de los apartados que incluirás en el mismo. 

A modo de borrador, puedes agregar los puntos que esperas tratar en cada apartado para asegurarte de no redundar en ninguno y de no ignorar nada imprescindible. 

3. Crea una buena introducción 

En este punto, ya podrás empezar con la redacción, y la introducción será el punto de partida. 

La introducción debe ser tan precisa como interesante, pues será la primera impresión de todo tu resumen. No debe ser demasiado vaga como para parecer descuidada, ni demasiado extensa como para ser aburrida. 

Lo ideal es que encuentres un equilibrio entre lo breve y lo importante. De este modo, captarás la atención de tu audiencia y lograrás que estén abiertos e interesados por el resto del resumen ejecutivo. 

4. Continúa con los apartados restantes 

En los demás apartados bastará con proporcionar la información que te hemos mostrado en la sección anterior, priorizando siempre lo que aporte más valor. Además, está bien realizar cambios o añadir nuevos bloques, si lo consideras necesario. 

Como consejo extra, te recomendamos utilizar cifras, estadísticas y datos comprobados que puedan sostener las afirmaciones y argumentos que planteas en tu resumen.

Aunque tus deseos o aspiraciones como colaborador o dueño de un negocio son totalmente válidos, si los sustentas con hechos reales y finanzas empresariales ordenadas, serán mucho más atractivas para los inversores e interesados. 

5. Revisa tu resumen y compártelo 

Tras terminar tu resumen ejecutivo, será indispensable que lo revises con la máxima concentración al menos dos veces. No solo para detectar errores gramaticales u ortográficos, sino además para asegurarte de que las oraciones tienen sentido, no se repiten y de que todo el contenido es realmente relevante.

Asimismo, compartirlo con tus conocidos o compañeros de trabajo te dará una visión extra sobre si existen algunas mejoras que debas realizar y si es lo suficientemente atractivo.

¿Con qué palabras comenzar un resumen ejecutivo?

Es posible empezar un resumen ejecutivo con frases como: 

• “El presente resumen ejecutivo trata de…”.
• “En respuesta a [situación/problema/necesidad], este resumen ejecutivo describe…”.
• “Con el objetivo de [objetivo principal], este resumen ejecutivo plantea que…”.

Las frases de ese tipo son válidas, pero su uso no es estrictamente necesario para considerar que el resumen empezó correctamente. De hecho, lo realmente importante es que el inicio del resumen (la introducción, por lo general) sea interesante e incluso cautivador. 

Por eso, empezar o no con palabras como las de las viñetas, queda a criterio personal y preferencias de estilo. 

No obstante, lo que sí es altamente recomendable, tanto al inicio como en el resto del texto, es utilizar un tono formal, pero comprensible, evitando tecnicismos y utilizando palabras alentadoras o que inspiren confianza.

Ejemplo de resumen ejecutivo

Antes de leer el ejemplo a continuación, debes tener en cuenta que se trata de una situación ficticia y no de una empresa real.

Resumen Ejecutivo - Desarrollo de Plataforma de E-learning para Capacitación Corporativa 

Debido a los constantes cambios y avances tecnológicos, reconocemos que la capacitación corporativa juega un papel cada vez más indispensable en el desarrollo empresarial.

Por esa razón y porque entendemos el crecimiento profesional de nuestros colaboradores como propio, nos complace presentar este nuevo proyecto: “Desarrollo de Plataforma de E-learning para Capacitación Corporativa”. 

Descripción de la empresa

En Innovación al Alcance contamos con más de una década de experiencia en el sector de la tecnología corporativa. 

Nos dedicamos a ofrecer las mejores soluciones tecnológicas para PYMES y corporaciones grandes. 

Con nuestra propuesta esperamos obtener el suficiente apoyo financiero para ejecutar este importante proyecto en el que esperamos darle la oportunidad al talento humano de capacitarse desde casa. Y así, disminuir los costes de formación de las empresas. 

Análisis de mercado 

Según eLearning Industry, el 72 % de las empresas opina que la implementación del e-learning, les ofrece una ventaja sobre otras organizaciones. Además, plantean que las capacitaciones incrementa los ingresos por cada colaborador en un 218 %. 

Esto nos demuestra un innegable aumento en la demanda de la capacitación en línea. La que, por supuesto, podemos aprovechar al máximo con la implementación de nuestra plataforma. Empezando con negocios locales y expandiéndonos en grandes corporaciones a través de buenos precios y una sólida inversión en estrategias de marketing.

Estrategia y talento

De la mano de nuestro equipo de expertos en tecnología, pedagogía y marketing, desarrollaremos las siguientes estrategias: 

• Contenido relevante: Aunque nos inclinaremos por el contenido que realmente satisfaga las necesidades de nuestros clientes, también optaremos por aprovechar las tendencias emergentes para lograr un posicionamiento orgánico en el mercado. 
• Gamificación: Utilizar dinámicas de gamificación, además de mejorar la experiencia de usuario, nos diferenciará de la mayoría de empresas en el sector. 
• Seguimiento y evaluación: Nuestras capacitaciones estarán avaladas por un constante seguimiento y evaluación. Así, aseguraremos del aprendizaje de los usuarios a la vez que ajustamos la calidad del contenido.

Proyecciones financieras 

Basados en un análisis exhaustivo, y considerando la creciente adopción de las plataformas digitales como método de aprendizaje, proyectamos que la inversión en nuestro proyecto de E-learning tendrá un retorno en el corto y mediano plazo, entre 1 o 2 años. 

Tiempo tras el que, habiendo consolidado tratos con grandes empresas, el proyecto estaría generando un margen de ganancias neto de entre el 18 % y 20 % anual.

Conclusión

En definitiva, el desarrollo de esta plataforma de E-learning es una decisión estratégica que fortalecerá nuestra capacidad para expandirnos en el mercado, adaptándonos a sus cambiantes demandas.

Estamos seguros de que esta iniciativa no solo nos adentrará en el sector del aprendizaje, sino que, además, fortalecerá la relación con nuestros clientes existentes, a quienes podremos ofrecerles los mejores servicios de tecnología corporativa en una sola empresa: Innovación al Alcance. 

Conquista a tu audiencia

Aunque gran parte del valor del resumen ejecutivo radica en la idea, la forma en la que lo planteas ante tu audiencia puede marcar una diferencia abismal en la recepción del mismo. 

Por eso, al elaborarlo, siempre debes tener en mente que este documento es lo que determinará si los inversores o interesados querrán saber más de tu propuesta. 

Estudia muy bien tu plan de proyecto, determina sus puntos más importantes, sigue todas nuestras recomendaciones y conquista a tu audiencia con el resumen ejecutivo. 

¿Quieres aprender más sobre la elaboración de proyectos y propuestas? Te invitamos a leer sobre cómo hacer un plan de negocios completo.